Backoffice (versão desktop) Confira todas as novidades que o Sales Journey trouxe para o mês de março:

• Novo filtro nas listagens; • Nova configuração no Pedido de Venda;

• Atualização da hierarquia comercial; • Otimização no preenchimento de campos personalizados;

• Maior interação na funcionalidade de Tarefas;

• Facilidade e rapidez na criação de um pedido de venda;

• Todas as informações do cliente em um só lugar;

• Exceções em Bloquear objetos.

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Novo filtro nos anúncios Os anúncios do Customer and Opportunity Management agora têm um filtro na coluna Hierarquia, permitindo uma pesquisa mais rápida.

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Nova configuração no pedido de venda

Agora, por meio do item transacional nas configurações, é possível selecionar quais dos outros tipos de pedidos de venda devem ser o padrão. O item selecionado é identificado por um ícone de bandeira.

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Novo recurso na hierarquia comercial

O novo recurso permite a criação de regras de limite para restringir a criação de um cliente em uma cidade ou estado que esteja fora da área de cobertura permitida pelo vendedor.

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Otimização na entrada de campo personalizado

Agora, os campos personalizados estão localizados na guia Dados adicionais, tanto para criar e editar um novo cliente quanto para criar e editar uma oportunidade.

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Interação aprimorada na funcionalidade de tarefas

O recurso “Notificar por e-mail” agora está disponível ao criar uma nova tarefa. Depois de criado, um e-mail é enviado ao usuário com um anexo, permitindo que ele crie um novo evento em seu calendário.

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Facilidade e rapidez na criação de pedidos de venda

Preencher o pedido de venda ficou mais fácil e rápido. Agora em Vendas, o usuário encontrará o botão — Selecionar o cliente, por meio do qual se abre uma tela de busca, permitindo pesquisar o cliente por meio de dados gerais, fiscais e de contato. O resultado da pesquisa permite selecionar qual endereço de entrega usar se o cliente tiver mais de um. Ao selecionar o cliente desejado, o usuário retorna ao pedido com as informações do cliente preenchidas automaticamente em um cartão. Se o usuário desejar alterar o cliente, basta selecionar o lápis para refazer a pesquisa e selecionar outro. No canto superior direito da tela de pedidos, é possível alterar o responsável e também o tipo de pedido de venda.

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Todas as informações do cliente em um só lugar

Ao acessar os detalhes de um cliente, o usuário encontrará a guia Resumo, por meio da qual poderá acessar informações gerais, fiscais, de contato, indicadores e histórico de vendas. Algumas informações têm um botão de cópia que, quando selecionado, copia as informações para que possam ser coladas onde desejado. Também é possível selecionar o endereço, e-mail e itens do WhatsApp, para onde eles serão levados aos seus destinos, o que significa que selecionar o endereço abrirá seu aplicativo de mapa, e a mesma ação se aplica ao e-mail e ao WhatsApp.

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Exceções em objetos de bloqueio

Na guia Campos, agora é possível criar exceções para os campos desejados para que eles não acionem um bloqueio quando alterados. Para adicionar uma ou mais exceções, basta incluir os campos desejados.

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Aplicativo (Celular)
1 - Otimização no preenchimento de campos personalizadosEm Clientes, tanto na criação quanto na edição, os dados personalizados estão localizados na guia Dados adicionais. Ao criar uma oportunidade, os campos personalizados estão localizados logo após os Dados gerais; para editá-los, basta acessar os detalhes da oportunidade, em Dados gerais, e selecionar a opção Editar.

2 - Facilidade e rapidez ao criar um novo pedido de vendaAgora, no carrinho, os usuários encontrarão o botão “Selecionar o cliente” enquanto preenchem os dados. Por meio dele, os usuários podem pesquisar o cliente usando dados gerais, fiscais e de contato. Os resultados da pesquisa permitem selecionar qual endereço de entrega usar se o cliente tiver mais de um. Depois que o cliente desejado é selecionado, os usuários retornam ao pedido com as informações do cliente preenchidas automaticamente em formato de cartão. Se os usuários quiserem alterar o cliente, eles podem simplesmente selecionar o ícone de lápis para refazer a pesquisa e selecionar outro. No canto superior direito da tela de pedidos, os usuários podem alterar a pessoa responsável e também o tipo de pedido de venda.

3 - Todas as informações do cliente em um só lugar Ao inserir os detalhes de um cliente, os usuários encontrarão a guia Resumo, que fornece acesso a informações gerais, fiscais, de contato, indicadores e histórico de vendas. Junto com algumas informações, há um botão “copiar” que, quando selecionado, copia as informações para colar em outro lugar. Os usuários também podem selecionar itens como endereço, e-mail, telefone e WhatsApp, que os levarão aos seus respectivos destinos; por exemplo, selecionar o endereço abrirá o aplicativo de mapa. A mesma ação se aplica a e-mail, telefone e WhatsApp.

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